فرانکلین دوست های خوب زیادی دارد ولی بهترین دوستش خرس ست. سمورآبی دوست قدیمی اوست که مدت هاست از محله ی آن ها رفته است. فرانکلین وسمور آبی با نامه ی پستی با هم ارتباط دارند ... .