در پایان نمایش عروسکی، عروسک گردان ها متوجه کتابی قدیمی می شوند و شروع به خواندن آن می کنند که همان داستان همیشگی اسارت دختر شاه پریان به دست غول است. اما درست در همین هنگام عروسک ننه کلاغه وارد ماجرا می شود و به وسیلۀ  تلفن همراهش با جوجه های گرسنۀ  خویش صحبت کرده و تصمیم می گیرد برای نجات جان دختر شاه پریان دست به کار شود. او در چاه محل زندگی دختر با وی ملاقات کرده و درمی یابد که تنها آخرین پسر آخرین پادشاه مشرق زمین می تواند او را نجات دهد. کلاغه پس از گشت و گذار فراوان پسر را یافته و متقاعد می کند که دست از زندگی امروزی برداشته و به نجات دخترک بشتابد. پسر اژدهای هفت سر را شکست می دهد و با به دست آوردن شیشۀ  عمر غول و شکستن آن به کمک یکی از عروسک گردان ها دختر شاه پریان را نجات داده و با وی ازدواج می کند.