این کتاب مصور و رنگی که برای گروه سنی "ب" تدوین شده، ماجرای پسری است که آرزو دارد بابانوئل را ببیند. اما دوستش به او می گوید هرگز بابانوئل را نمی بینی زیرا وجود ندارد. تا این که، پسربچه در خواب صدای قطاری را می شنود که به سمت قطب شمال می رفته است. او نیز وارد قطار شده و همراه آن به قطب شمال می رود. در آن جا آدم کوتوله ها و بابانوئلهایی را می بیند. تا این که بابانوئلی نزد او آمده و از او می خواهد برای کریسمس هدیه ای را از او درخواست کند....