وقتی چارلی هشت ساله بود، اتفاقی برایش افتاد. او به سفری رفت-و حالا چهارصد سال است که می خواهد به خانه برگردد!
چارلی توی دردسر افتاده. تبدیل شده به یک عروسک بی پناه بیچاره و عروسک گردان بدجنس بد ذات دارد نخ هایش را می کشد!این بار چطور می تواند از این مخمصه در برود؟ 
ماجرا پشت ماجرا، هیولا پشت هیولا، دیو پشت دیو...
هیچ ماجرایی برای چارلی کوچولو، بزرگ نیست.