«رویین» سردار جنگاوری است که بارها برای جنگ، به سرزمین «کژخاکان» ـ عاملان فساد جهان ـ رفته است. او در آخر نبرد، مجروح می شود و بعد از مدّت ها به پرستاری «شهرزاد» که دلبستة اوست، بهبود می یابد و تقدیرنویسی خبرهای عجیبی از آینده می دهد. «رویین» به دیدن پادشاه «تکین» که دوست دیرین وی است می رود. بعد از مدّتی «تکین» به «رویین» برای ستاندن پادشاهی شک می کند و دربارة او و ارتباط او با «مزدور ارقون» شایعه پراکنی می کند. «رویین» طی ماجراهایی، به دست «مزدور راقون» که سال هاست بردگی دیوها را می کند، اسیر است و قرار است او را از بالای کوه افرنگ کوه به پایین پرت کنند.