روزی روزگاری در سال های دور در میان یکی از طوایف عشایری، مردی به نام «کلانتر کرامت» زندگی می کرد که به غیر از گله های گوسفند، تعداد زیادی شتر داشت که مردی مهربان، خوش قلب و زرنگ به نام «داروغه هیبت» از آن ها نگهداری می کرد. عصر یکی از روزها وقتی داروغه هیبت، شترها را از صحرا به خانه می آورد، متوجه می شود که تعدادی از شترها گم شده اند و ... .