"محمد امین" جوان پاک اندیش روستایی که تحت تاثیر تربیت پدرش گرایش به عرفان "احمد جام" دارد و هر از گاهی با کلام او به سیر و سلوک و عرفان می پردازد. "محمد امین" دوستی به نام "یونس" دارد که بر خلاف او در خانواده با ناهنجاری های مختلف تربیت یافته اما تحت تاثیر محمد امین است تا این که زنی میان این دو قرار می گیرد.... نویسنده ضمن روایت این داستان به طرح آداب و رسوم محلی، امثال و حکم عرفانی، زبان محلی و بیان عاشقانه های مردم تربت جام اقدام نموده است.