سگ پیری که قرار است نگهبان مرغ ها باشد، باز خوابش می برد. ارباب از دست او ناراحت می شود و او مجبور است در صحرا به دنبال چیزی برای خوردن باشد. آنجاست که با گرگ چمنزار آشنا می شود و گرگ نقشه ای برای هر دو می کشد ...