دراین کتاب مصور و رنگی ماجرای زندگی یک کرم کوچک درختی برای کودکان بازگوشده است. "روزگاری یک کرم کوچولو با مادرش روی درختی زندگی می کرد.او خیلی دوست داشت یک  پروانه باشد ولی دوستانش او را می ترساندند و می گفتند برای پروانه شدن باید مدت  زیادی به تنهایی داخل یک پیله تنگ و تاریک زندانی باشی،اما کرم کوچولواصلا به این  این حرف ها توجهی نداشت و فقط به شوق تغییرکردن و پروانه شدن زندگی می کرد تااین که  یک روز با پروانه زیبا ملاقات کرد و ...