پیرزن و پیرمردی ساده دل و مسلمان در دهکده ای سرسبز زندگی می کردند که فرزندی نداشتند تا اینکه روزی درویشی مهمان خانه آن ها شد و با خواندن دعا بر یک سیب و تقسیم آن میان زن و مرد، به خواست خدا آن ها صاحب فرزند پسری شدند. سه چهار ماهی از تولد پسر می گذشت که یک مرد کافر خون خوار به دهکده آمد و با فریب پسر را از پیرزن و پیرمرد گرفت و به غلامش دستور داد تا او را کشته و خونش را داخل شیشه ریخته و برایش بیاورد. غلام که دلش برای کودک می سوخت برخلاف دستور اربابش کلاغی را سر برید و خونش را به ارباب داد و کودک را در بیابان رها کرد تا اینکه ... .