سال ها پیش همه جادوگران جهان ناگهان ناپدید شدند و تمام دانش شان در معماها پنهان شد. مورگان شاهزاده جزیره ای کوچک به نام هد تلاش می کند تا به معماگری ماهر تبدیل شود. او زندگی اش را در مسابقه ای عجیب و خطرناک با یک روح به خطر انداخته و در نهایت موفق می شود با پیروزی در مسابقه ، یک تاج جواهرنشان و باستانی را با خود به خانه ببرد.
اما پیروزی در آن مسابقه معماگری پایان کار نیست. حالا نیروهای شیطانی لحظه به لحظه در تعقیب مورگان هستند. تغییر شکل دهندگانی که هر لحظه خودشان را به جای یکی از دوستان مورگان جا می زنند، تا او را بکشند. مورگان باید برای رهایی از آنان کاری کند. بنابراین به همراه دث، چنگ نواز مخصوص فرمانورای بزرگ، راهی دورترین نقطه قلمروی پادشاهی، یعنی کوهستان ارلن استار می شوند تا از فرمانروا درخواست کمک کند. در این راه طولانی با معماهایی بی پاسخ و قدیمی از سالیان دور، روبه رو می شود و در نهایت بزرگ ترین و مهم ترین معما در برابر قد علم می کند:
داستان معما گونه سه ستاره ای که از زمان تولد روی پیشانی مورگان نقش بسته و او را به سمت سرنوشتی مرموز و نامعلوم هدایت می کند.