«ژاکوب جانکوسکی» که به تازگی پدر و مادرش را از دست داده و سرگردان است به قطاری در حال عبور می پرد و وارد جهانی از موجودات عجیب و انسان هایی کلاهبردار می شود؛ دیدنی ترین سیرک برادران بنزینی در روی زمین؛ یک سیرک سیار درجه  دو که سعی دارد از بحران بزرگ جان سالم به در برده و در شهرهای مختلف توقف های یک شبه می کند. مسئولیت مراقبت از حیوانات سیرک به عهدة ژاکوب گذاشته می شود که دانشجوی دامداری است و چیزی به دریافت مدرک تحصیلی اش نمانده است. او در آن جا با «مارلنا» ـ ستارة زیبای سوارکاری، و همسر «آگوست»، مربی پرجذبه اما حقه باز حیوانات ـ و هم چنین با «رزی» آشنا می شود, فیلی که به نظر می رسد چیزی نمی توان به او تعلیم داد، اما ژاکوب راهی برای نزدیک شدن به او پیدا می کند. این رمان ماجرای عشق میان عاشق و معشوق نگون بختی است که در حدود سال 1932 در سیرکی در آمریکا رخ می دهد.