گریس فکر میکرد طرز تهیه ی یک زندگی خوب را می داند. به کلیه ی ساحره در جنگل برود.قانعش کند که کار آموزش شود. زیروبم ساحره ها و طلسم ها را یاد بگیرد. به خوبی و خوشی زندگی کند. تازه وقتی به کلبه ی ساحره رسید فهمید همه ی حرف های پشت سر او راست بوده است. او بچه ها را میخورد و اصلاً حوصله ی یک هم خانه را نداشت. گریس هیچ فکر نمیکرد با او پیمانی ببندد که اگر تا یک سال بعد به عهدش عمل نکند، جادویش را به کل از دست بدهد. او قبول کرد صدتا و نصفی طلسم کتاب جادوی ساحره را اجرا کند و در ازای آن کارآموز ساحره شود. اما خبر نداشت در این ماجراجویی قرار است سر از چه جاهایی درآورد و چه کسانی همراهش شوند.