«محمدامین عظیمی» برای رسیدگی به پرونده قتل معاون استاندار به محل حادثه اعزام می شود. وی در آنجا با «آرمان فرامرزی» آشنا می شود و از او می خواهد تا شرایط را برای انجام تحقیقات فراهم کند. «مهدی»، دستیار عظیمی به سفارش آرمان همه چیز را مهیا می کند که تلفنی ناشناس، عظیمی را تهدید می کند که حل پرونده را رها کند. از سویی، دختر معاون استاندار به نزد عظیمی آمده و از تماسی مشابه با تماس عظیمی با او سخن می گوید. در جریان تحقیقات با مهدی نیز تماس های مشکوکی گرفته می شود که باعث می شود تا بر اثر یکی از این تماس ها و حضور مهدی برای به نتیجه رسیدن پرونده براساس آن در یک گاراژ، بمبی منفجر و مهدی وآرمان راهی بیمارستان شوند و... .