جادوگر بدجنس دیسگاستوی کبیر می خواهد از مردم دنیا باج بگیرد.آیا قبل از این که او بتواند نقشه نفرت انگیز و کثیف خود اجرا کند مامور اینگما و مامور پاپی براون قادرند مردم را از دست او نجات دهند؟