این داستان ـ برگرفته از کلیله و دمنه ـ درباره شغالی است که در گوشه ای از جنگل، روزگار را با پرهیزگاری سپری می کرد .تا این که یکی از حیوانات، حال  و روز او را برای شیر جوان ـ سلطان جنگل ـ باز گفت .شیر با شنیدن وصف  شغال بر آن شد از مشورت و خرد او در امور مملکت خویش بهره جوید .شغال  نیز به رغم میل باطنی و به اصرار شیر تن به این امر داد .اما پس از چندی  منزلت شغال، حسادت نزدیکان شیر به ویژه گرگ، روباه و کلاغ را برانگیخت . به طوری که آنان با سخن چینی و طرح توطئه ای شیر را به کشتن شغال ترغیب  کردند .شیر بر آن می شود تا شغال را به قتل برساند، اما ماجراهایی روی  می دهد که بی گناهی شغال آشکار می گردد و بدین ترتیب بدکاران به سزای اعمال  خود می رسند .این داستان مصور و رنگی برای گروه سنی "ب "فراهم آمده است .