روزهای بین تولد عیسی مسیح و روز سه سرور (پادشاه پارسی) بود. حاکم «زاکسن» گدایی و بی خانمانی را در سرزمین خود ممنوع کرده بود و گدایان را به زندان می افکند، امّا قاضی ها و دیگر خدمتگزاران این قانون را چندان جدی نمی گرفتند و این میان «کرابات» نوجوان چهارده ساله که گدا و بی خانمان بود به همراه دو پسر بچّة گدای هم سن خود، به صورت سه پادشاه پارسی از دهی به دهی می رفتند و روزهای پرهیجانی را می گذراندند. تا اینکه شبی کرابات در خواب یازده کلاغ را دید که او را دعوت می کردند که به مکانی به نام «آسیاب شوارتس کلم» برود و فرمانبردار استاد حاضر در آنجا شود. کرابات بعد از تکرار خواب های خود، به سوی آسیاب شوارتس کلم رفت و ماجراهای عجیبی را به همراه پسر بچّه های دیگر تجربه کرد.