«استیون میلهاورز» در این کتاب سه داستان بلند را روایت می کند که در آن ها از تصاویری که آفریننده خود را به دنیای دیگر می برند، نقاشی های اهریمنی که اثری شرارت بار می گذارند، قصه های پریانی که از لطمه ها و دل نگرانی های راویانشان می گویند، الهام گرفته شده است. در داستان اول، «جی فرانکلین پین»، شخصیتی آرام و غریب دنیایی دقیق را می آفریند که شفافیت غیرواقعی آن بر جاذبه اش می افزاید. داستان دوم، یک داستان وهمناک است که از حسادتی کابوس وار سخن می گوید  و در داستان سوم، با مجموعه آثار یک نقاش رمانتیک آشنا می شوید که گویی در خیال «ناباکف» یا «آلن پو» خلق شده  است.