این کتاب، ماجرایی است که "مگ موری"، برادر کوچک ترش، "چارلز والس" و "کلوین اکیف"، شخصیت های اصلی کتاب قبلی نویسنده با عنوان "چینی در زمان" در آن حضور دارند. داستان از آن جا آغاز می شود که "چارلز والس" قادر نیست خود را با اوضاع تطبیق دهد. او کودکی بسیار باهوش است. به طوری که، به دلیل متفاوت بودنش، مرتب از بچه های دیگر کتک می خورد. علاوه بر آن، "چارلز والس" به بیماری عجیب و خطرناک "میتوکندریست" _تخریب فاراندولاها(موجودات بسیار ریزی که در میتوکندری های خون وجود دارند)_ مبتلا شده است. "مگ" که مصمم است به برادرش کمک کند، به دیدن آقای "جنکینز"، مدیر مدرسه، می رود. آقای "جنکینز " مرد خشک و بی احساسی است که با "مگ" رابطه ی خوبی ندارد. ملاقات آن  ها خوب پیش نمی رود و "مگ" با ناراحتی به خانه برمی گردد و "چارلز والس" را می بیند که منتظر اوست. "چارلزوالس" به او می گوید: "در باغچه سبزیجات دوقلوها چند تا اژدها دیدم. اما حالا دیگر به چمنزار شمالی رفته اند." ملاقات "مگ"، "کلوین" و آقای "جنکینز" با این موجودات بیگانه _ که بسیار عجیب تر از اژدها بودند_ اولین قدمی است که به سوی فضای کهکشان و سپس به درون دنیای از حد تصور کوچک تر یک میتوکندری، برمی دارند و....