مضمون اصلی این فیلم نامه کشمکش های لطفعلی خان(آخرین پادشاه سلسله زندیه) و آغامحمد خان قاجار(موسس و سرسلسله قاجاریه) است که در آن به این موضوعات  اشاره می شود :شیوع خیانت های آشکار به خاطر تصاحب مال و مقام، آشکار بودن  فقر اندیشه و فقر مالی، تاراج منابع علمی و فرهنگی ایران، علت سقوط اقتصاد  و رکود صنعت ایران نسبت به سایر ممالک که در حال انقلاب صنعتی بودند، علت  تجزیه و جدا شدن ایالت های بزرگ شمال ایران و نکاتی از این دست .