تری اسکات،باستان شناس جوان و استاد دانشگاه،برای حل معمایی پیچیده به سراغ نانسی درو می رود،معمایی که با وجود سه کلید سیاه حل می شود و تری اسکات فقط نیمه شکسته یکی از این کلیدها را در اختیار دارد.
تلاش نانسی برای حل این معما او را به مکانهای دور می برد ودر نهایت نانسی و تری از جزیره ناشناخته سر در می آورند،جزیره ای که در آن با ماجراهای خوفناک رو به رو می شود...