کی کاووس، شاه ایرانشهر بود. روزی توسط نوازنده ای که از طرف ارژنگ «شاه مازندران» آمده بود، طلسم می شود و از روی طمع و قدرت طلبی و ثروت خواهی تصمیم می گیرد به مازندران حمله کند. زال، پدر رستم پهلوان، با اندرزهایی سعی می کند او را از نبرد منصرف کند، زیرا می دانستند که ارژنگ شاه از طریق جادوگری بر مازندران حکومت می کند و شکست دادن او بعید است. نصحیت های او بی نتیجه می ماند و کی کاووس با بالاترین تاکتیک های جنگی و بهترین تجهیزات رهسپار مازندران می شود. تمام سپاهیان و پهلوانان ایران زمین برای از بین بردن دیوها و پلیدی ها به این نبرد تن می دهند تا مردم مازندران را از اسارت  جادوی ارژنگ برهانند، اما سرنوشتی شوم انتظار آنها را می کشد. این کتاب اقتباس از شاهنامة فردوسی و برای گروه سنی «ج» به نگارش درآمده است.