«بدفورد» نمایشنامه نویس به سبب کنجکاوی، با فردی به نام «گارو» آشنا می شود. بدفورد پس از آشنایی پی می برد که گارو دارای آزمایشگاهی است و در حال انجام یک تحقیق علمی است، بدفورد به همکاری با گارو می پردازد و آن دو با کمک هم کره ای می سازند و به وسیله آن به ماه می روند. در این سفر آن ها موجودات غیرعادی و جالبی می بینند، اما در یکی از همین ماجراها بدفورد به زمین بازمی گردد. پس از مدتی گارو که هنوز در کره ماه است پیامی را برای بدفورد می فرستد و... .