داستان حاضر که از شاهنامه ی فردوسی اقتباس شده، دربردارنده ی نبرد حماسی رستم و اسفندیار است. "اسفندیار پسر گشتاسب و نوه ی لهراسب است که از کتایون دختر امپراتور یونان متولد شده است. در سی و پنجمین سال سلطنت گشتاسب است که زرتشت پیامبر ایرانی ظهور می کند و تقریبا در همین سال ها است که "ارجاسپ" برادرزاده ی افراسیاب که شاه وقت توران است به ایران لشکر کشیده و پس از تسخیر بلخ (پایتخت گشتاسب) لهراسب و عده ی زیادی از شاهزادگان و اهالی شهر را از دم تیغ گذرانده است. گشتاسب که هنگام حمله ی دشمن در زابلستان به سر می برد، به محض آگاهی با لشکریان خود به مقابله با دشمن می شتابد، اما پس از جنگی خونین شکست خورده به زابل نزد رستم می رود. اما اسفندیار که در این وقت در زندان پدر به سر می برد، به دستور وی آزاد شده، پس از شکست دادن تورانیان و آزاد ساختن خواهرانش که در اسارت دشمن بودند، از گشتاسب می خواهد که تاج و تخت ایران را به او واگذارد، اما گشتاسب از این عمل سرباز می زند و فرزندش را با این فکر که به دست رستم کشته خواهد شد، به جنگ او می فرستد.