هنگامی که سپاه جنگاور آنگوستین از مرزهای جنوبی سرزمین کوهستانی حمله ور میشود،جارک مایس راهزن و دوستش اودل شعبده باز و نقال خود را در سرزمینی می یابندکه نیازی فوری به قهرمان دارد.اشغالگران احترامی برای افراد و اماکن قائل نیستند،آن ها همه جا را غارت میکنند و سر راه خود همه چیز را منهدم میکنند.پشت سرشان جادوی اهریمنی جریان میابد و ساحری دیوانه به سلاطین خون آشام ها که قرن ها پیش مرده بود،نیمه زندگی میبخشد.