نویسنده در رمان حاضر با  ترکیبی از واقعیت و خیال، خواننده را با «ویلیام بلیک» شاعر، نقاش و عارف آزادی خواه آشنا می کند. در قرن هجدهم، «جم کلاوی» جوان همراه خانواده اش از شهرستانی کوچک به لندن بزرگ و مه آلود می آید. او برای سازگاری با شهر وز ندگی خود به دوستانی احتیاج دارد. نخستین دوستش «مگی ترفیلد»، دختر لندنی و پرشور و شری است که جم را با دنیای بیرون لندن و قواعد آن آشنا می کند. دومین دوستش «ویلیام بلیک»، شاعری نقاش و عارفی آزادی خواه است که «جم» را به سفری درونی برای خود آگاهی می برد.