کی کاووس، شاه ایرانشهر توسط سنجه، جادوگری که از طرف ارژنگ، شاه مازندران آمده بودن طلسم می شود و تصمیم می گیرد که مازندران را به تصرف خود درآورد. مازندران سرزمینی بود که ارژنگ و دیو سپید بر آن حکومت می کردند. ارژنگ مردم را وادار به پرداخت مالیات های سنگین می کرد و ظلم و ستم فراوان بر آنها روا می داشت. با وجود آن که مازندران سرزمینی ثروتمند بود، ولی مردم آنجا در فقر و تنگدستی زندگی می کردند. کی کاووس با بالاترین تاکتیک های جنگی و بهترین تجهیزات، با سپاهیان نیرومند به مازندران حمله می کنند و مرزهای دفاعی مازندران را می شکنند و دیوهای بسیاری را می کشند. سنجه جادوگر به دستور ارژنگ به سرعت باد نزد دیو سپید می رود و ماجرا را برای او تعریف می کند، دیو سپید تصمیم می گیرد تا به سراغ لشکر بزرگ کاووس شاه برود و با نیروی اهریمنی خود، آنها را جادو کند و به بند بکشد. این کتاب اقتباس از شاهنامة فردوسی است و برای گروه سنی «ج» به نگارش درآمده است.