روسکو رایلی، پسر کوچک و دوست داشتنی است و بیش تر اتفاق هایی پیش می آید که او را غافلگیر می کند. او عروسکی به نام همیلتون دارد که همه جا با اوست. روزی او همیلتون را گم می کند. معلم آنها، خانم دایز جشن حیوانات عروسکی تدارک می بیند و از بچه ها می خواهد که یکی از حیوانات عروسکی مورد علاقة خود را به مدرسه بیاورند. روسکو فکر می کند که در جشن همه شاد، و او و همیلتون گم شده غمگین خواهند بود. او از کوله پشتی هم کلاسی اش خرس عروسکی ش را برمی دارد و در کوله پشتی خود می گذارد تا تنها کسی نباشد که دور از عروسک محبوبش در جشن غمگین است. این کتاب برای کودکان گروه سنی «ب» و «ج» به نگارش درآمده است.