وقتی خورشید از بالای رودخانه طلوع کرد، «تیانا» هنوز مشغول کار بود، همین دیروز بود که او یک پیشخدمت انسان بود اما امروز با یک ورد جادویی تبدیل به یک قورباغه شده است. تیانا تازه ساختن یک قایق چوبی را تمام کرده است؛ چون قرار است با این قایق با شاهزاده «ناوین» که تبدیل به قورباغه شده به نیواورلئان بروند. آن ها سوار قایق می شوند که در راه ناگهان یک تمساح غول پیکر از کنار آن ها، روی آب می آید و... .