ساخت روایی و عاشقانه این فیلم نامه با الهام از تاریخچه تئاتری کار((شکسپیر)) شکل گرفته است .ملکه الیزابت در صحنه ای از فیلم به شکسپیر سفارش کاری دلپذیرتر می دهد و او نیز تحت تاثیر دختری به نام((وایولا)) نمایش نامه((شب دوازدهم)) را تدوین می کند .مضمون اصلی نمایش نامه چنین است :کشتی ای در طوفان گرفتار می شود و درهم می شکند .تنها بازمانده این سفر محنت بار، دختری است به نام((وایولا)) .او هنگامی که به ساحل می رسد، برای حفظ بهتر از جانش، خود را به هیئت مردان در می آورد، به شهر می رود و در دربار حاکم کاری دست و پا می کند و به سمت پیشکاری حاکم می رسد .وایولا که دایم در هیئت مردان است شیفته و دلباخته حاکم می شود و حاکم بی خبر از این عشق، او را به خواستگاری دختری می فرستد که خود دل در گرو عشق او دارد ....