ماجرای فیلم مربوط به اوایل حکومت رضاخانی است ;یعنی زمانی که انگلیسی ها بیش از دو دولت "آمریکا "و "روسیه "در جنوب کشور نفوذ  داشته و کم کم به مناطق مرکزی ایران رسوخ نموده بودند .مناطق تحت  نفوذ خارجی ها زیر نظر چند خان اداره می شود که آنها نیز از حمایت  "مالک خان"، بزرگ خان های آبادی برخورداند .این در حالی است که "مالک خان " نیز تحت حمایت یک "مستشار "انگلیسی به نام "دکتر "است .در این میان،  پهلوان آبادی که پشتوانه مردم مظلوم آن منطقه است به قتل می رسد ; در نتیجه مردم منطقه از ظلم و تعدی به ستوه می آیند حال آن که همه  راه ها را مسدود می بینند ;زیرا کدخدای آنان با خان دست به یکی شده  و "مالک خان "هم با انگلیسی ها و آنان هم با حکومتیان دست به یک  کاسه دارند تا هر چه بیشتر حقوق ملت را پایمال کنند .اکنون امید  اهالی به آسیابانی است که راه نجات را از او می جویند ....