"لاله "و "پونه "دو دوست صمیمی هستند که هر دو در کلاس دوم دبستان درس می خوانند، اما به خاطر مسئله ای ساده و کودکانه میان این دو اختلاف افتاده و بر خلاف میل خود با هم قهر می کنند .در این فیلم نامه که دارای فضای شاد و رویایی و مختص کودکان است، نفر سومی نیز به نام "عاطفه "وارد ماجرا می شود .عاطفه به کمک عروسکان سخنگویش لاله و پونه را با هم آشتی می دهد .