سال ها پیش وقتی لئونسیو ـ پادشاه خرس ها ـ با پسرش، تونیو، در کوهستان قلمروش به دنبال قارچ می گشت، دو شکارچی توله خرس را به دام انداخته و با خود بردند. لئونسیو نیز هنگام بازگشت به دروغ به همه گفت که پسرش از صخره ای پرت شده و مرده است. چندی بعد با شروع سرمای سخت زمستان، خرس ها تصمیم می گیرند تا به سیسیل بروند. لئونسیو نیز برای یافتن پسرش، و در ظاهر برای نجات از سرما، با این امر موافقت می کند. هنگام ورود آنها به سیسیل نبرد سختی بین خرس ها و ارتش مسلح دوک درمی گیرد. اما بی باکی پادراسو، سربازان دوک اعظم را وادار به فرار می کند. آنها پس از 32 روز جنگ خونین به کمک نقشه های زیرکانه و ماشین های جنگی شهر را به تصرف درمی آورند و سرانجام نیز پس از وقوع ماجراهای بسیار به کوهستان بازمی گردند. در اثر حاضر، نویسنده با بهره گیری از فانتزی و طنز خاص خود به کالبدشکافی فساد قدرت سیاسی می پردازد.