در یکی از شب های بارانی سگی خطرناک با چشم های زرد رنگ وحشتناک پسربچه ای به نام مورتیز معروف به موته را گاز میگیرد. موته به زودی متوجه تغییراتی عجیب در خود میشود.دست زخمی او پر از مو میشود صدایش گرفته و خشن میشود.رنگ چشم هایش تغییر کرده و زرد میشوند... آیا موته تبدیل به یک گرگ میشود؟