این کتاب مشتمل بر دو داستان با عنوان های «جزیره اصوات» و «ساحل فالسا» درباره جادو و ارواح است. «جزیره اصوات» درباره «کالاماکی» جادوگر جزیره «مولوکای» است که می تواند با کمک ارواح پلید آینده را ببیند و «ساحل فالسا» درباره مردی به نام آقای «ویلشر» است که با ورود به جزیره فالسا به کمک شخصی به نام «کیس» قصد دارد با دختری به نام «اوما» ازدواج کند، اما اهریمنان و جادوگران مانع این ازدواج هستند و... .