«گرسیوز» به فرمان افراسیاب دستور داد تا موبدان و اخترشناسان به دیار شاه بیایند و خواب ایشان را تعبیر کنند. یکی از موبدان در تعبیر خواب می گوید که شاهزاده ای از ایران به نام «سیاوش» به جنگ با «افراسیاب» می آید که اگر پادشاه با او بجنگد تاج و تختش تباه می شود. افراسیاب با شنیدن سخنان خواب گزار تصمیم می گیرند تا با سیاوش صلح کند و... .