در بارگاه «کیکاووس» مردی به نام «هیربد» که خردمند و دانا بود به دستور شاه همراه با «سیاوش» به شبستان می رود تا «سودابه» را در آراستن شبستان یاری دهد. سودابه در شبستان نسبت به سیاوش ابراز علاقه مندی می کند؛ اما سیاوش که پسری پاک دامن است با خود عهد می کند که هیچ گاه به کیکاووس شاه خیانت نکند... سودابه که از سیاوش ناامید شده است نقشه ای می کشد تا او را به دام بیندازد... .