کن کاگن یک دانش آموز معمولی است که پس از یک حادثه خشونت بار تبدیل به اولین دورگه ی نیمه انسان-نیمه غول می شود. او که بین این دو جهان گیر افتاده است، باید در جنگ های میان غول ها زنده بماند، بیشتر با جامعه ی غول ها آشنا شود و در کنترل کردن قدرت های جدیدش تبحر پیدا کند.
کن نه می تواند از انسانیت خود دست بکشد و نه می تواند بر گرسنگی ناشی از غول شدن خود غلبه کند، راه حل را در همراهی با غول های مهربانی پیدا می کند که یادش می دهند چطور مانند انسان ها زندگی کند و خود را سیر نماید. اما تحولات اخیر جامعه ی غول ها، توجه پلیس هایی را جلب کرده که مانند گرگ بدنبال شکار هستند و غول های با وجدان و حریص هم برایشان هیچ تفاوتی با هم ندارند.