کارآگاه کمی بعد از ساعت چهار از دست هیئت منصفه عالی رهایی پیدا می کند و به دفتر «فنوثر» می رود. دادستان فنوثر، مردی با قیافه ای که انگار پیکرتراش تراشیده است و موهای روی شقیقه سفیدی که دارد با یک خودکار روی میز بازی می کند و می گوید به اتهام قتل «شانون»، امروز عصر حکم بازداشت «مانی تنین» را صادر کردند. فنوثر به کارآگاه پیشنهاد می کند تا «فرانک» را تحت نظر بگیرد. فرانک یک سیاست مدار کله گنده است که بیشتر کارها برای اجرا از زیرِ دست او رد می شود. فنوثر، آن شب قرار است که خارج از شهر برود و به کارآگاه پیشنهاد می کند که اگر در اجرای عملیات اتفاق غیرمترقبه ای رخ داد به دیدن «برنی اهلز»، رئیس تحقیقاتش برود و... .