نقاش جوان و فقیری، به علت داشتن دلی صاف و علاقۀ بسیار به کودکان، اجازۀ ورود به باغی ژاپنی را می یابد که همه کس قادر به دیدن آن نیست. وی در آن باغ و کاخ زیبای آن با شاهزاده ای کوچک به نام "تتسوئو" آشنا می شود که الهام بخش بسیاری از موضوع های نقاشی جوان می گردد. "پدرو" بیش تر اوقات خویش را در باغ ژاپنی و با شاهزادۀ خردسال، که به سختی بیمار است، می گذراند و همین موضوع باعث نگرانی اطرافیان وی، که به کلی از ماجرا بی خبرند، می شود. در حالی که همگان از نقش های آفریده شده به دست پدروی نقاش به وجد آمده اند و دوستانش در پی ترتیب دادن نمایشگاهی از کارهای وی هستند، حال تتسوئوی شاهزاده رو به وخامت نهاده و اندکی بعد چشم از جهان فرو می بندد. این واقعه، ضربۀ شدیدی به پدرو وارد کرده و او را که مدت هاست از بیماری قلبی رنج می برد، از زندگی بیزار می کند. سرانجام روزی روح شاهزادۀ ژاپنی به ملاقات وی آمده و او را با خود همراه می کند تا همیشه با یک دیگر و در کنار هم بمانند.