پس از سال ها شخصی به نام «بارون» به یتیم خانه می آید و «بولت» را به فرزندخواندگی قبول می کند. هنگامی که بولت به محل زندگی جدیدش می رود، متوجه می شود که آن مکان شرایطی عجیب و غیرعادی دارد. جنگل های آن پر از پنگوئن است و مردم نیز حرف های خوبی در مورد بارون نمی زنند. همه می گویند که او قاتل و بدجنس است. کمی که می گذرد، بولت می فهمد که بارون با اینکه ظاهری نوجوان دارد، اما مردی چندین ساله و «پنگوئنینه» است. زمانی که ماه به صورت کامل درمی آید، تبدیل به پنگوئن شده و به تخریب شهر می پردازد. او پیش از آنکه بولت را به فرزندخواندگی بگیرد برای او نقشه داشته است. ماجرای بولت و پنگوئنینه شدن او، با اینکه روایتی ترسناک دارد، اما شما را به خنده نیز وامی دارد.