دشمن نزدیک است،بسیار نزدیک.تعطیلات تابستانی کالوم هانت با تعطیلات سایر بچه ها تفاوت دارد. نزدیکترین دوست او گرگی تنومند به نام هَوُک است. پدرش به او شک کرده، تصور می کند کال افکار شرورانه ای در سر دارد. از طرف دیگر، بیشتر بچه ها تا پاییز به دنیای جادویی مجیستریوم برنمیگردند. تحمل این وضعیت برای کال آسان نیست و یک شب وقتی سری به زیرزمین خانه می زند، متوجه می شود که پدرش تلاش می کند هم او و هم هوک را نابود کند و اوضاع از قبل هم سخت تر می شود.کال به مجیستریوم می گریزد. اما فقط شرایط بدتر می شود. الکاهست (دستکشی مسی که می تواند قدرت جادویی نوع خاصی از جادوگران را از آن ها بگیرد) به سرقت رفته است. کال با همراهی دوستانش در جستجوی مقصر، توجه چند دشمن خطرناک را به خود جلب می کند و بچه ها حقیقتی بسیار خطرناک تر را کشف می کنند.