این رمان در ردیف ادبیات فانتزی به شمار می رود و موضوع آن عبارت از این است که مظفرالدین شاه با بازگشت خود از سفر فرنگ ، تیله ای همراه می آورد و غولش را احضار می کند تا به آینده سفر کرده و بهترین تیله باز را برای آموزش نزد او بیاورد. داستان از اینجا به بعد به شرح وقایع و سفرهای فرنگ مظفرالدین شاه می پردازد.